2022年10月より開始した「株主優待先回り投資」。
25年7月権利銘柄として組み入れていた1銘柄目「3418 バルニバービ」の売却報告です。
24年7月の初組入れに続き2期目の組入れでした。（年1回銘柄）
自社店舗での利用や地方名産品と引換可能な電子チケットがいただけます。
「株主をエコヒイキします！」と銘打たれているように、自由度も高いですし利用者目線に立ってくれているような魅力的な株主優待ですね。
自社関連なので、プレミアム優待倶楽部やクオカード等と比べると廃止リスクは低めです。
25年3月に組み入れ→25年7月の権利付最終日に株主優待権利を取らずに売却した結果…、利益確定が出来ました！
株主優待先回り投資で利益確定。銘柄は…バルニバービ
2025年7月権利銘柄として組み入れていた1銘柄目は「3418 バルニバービ」でした。
実際に購入した日と売却日にて、終値ベースで日経平均の騰落と比較してみると↓
| バルニバービ | 日経平均 | |
| 3/26 | 1,157 | 38,027.29 |
| 7/29 | 1,239 | 40,674.55 |
| 騰落率 | +7.09% | +6.96% |
バルニバービとしては+7.09%の上昇でした。
日経平均も力強く上昇した期間でしたが、騰落率で上回りました。
金利や諸経費を加味した最終損益は以下の通りです↓
優待先回り投資2507バルニバービ利確
信用取引で300株売買し、諸経費等込で+20,481円の利益確定となりました。
私がバルニバービを組入れ後の値動きは？
私が「バルニバービ」を株主優待先回りPFに組み入れた後の値動きは以下でした↓
バルニバービ購入後の値動き2507
購入直後の4/7に全体相場調整と連動し急落。
直前の高値からは20%近くと大きく下落してしまいましたが、ググっと回復して行き再度含み益ゾーンへ。
その後は比較的なだらかな推移でしたが、権利付最終日に高値更新。
終わり良ければ…という展開でした。
権利付最終日終値と同値1,239円で売却しています。
権利付最終日の終値→権利落日の始値ベースで101円(8.2%)の下落、うち配当は5円分(0.4%)でした。
株主優待先回り投資、22年10月～累計実績
25年7月の1銘柄目、バルニバービ売却までの累計実績は以下となりました↓
22年10月～株主優待先回り投資実践損益
- 累計確定損益：+1,327,387円（報告済の分）
- 現時点含み損益：+80,620円（25/8/1終値基準）
各権利月の組入銘柄と結果は↓
| 権利 | 銘柄名称 | 現状 | 確定損益 |
| 12月末 | ﾋﾞｰｸﾞﾘｰ | 売却済 | －20,190 |
| 2023年 |
|||
| 1月末 | NATTY | 売却済 | ＋20,796 |
| 2月20 | あさひ | 売却済 | ＋5,514 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | ＋27,890 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | ＋9,374 |
| 5月15 | 銚子丸 | 売却済 | ＋9,423 |
| 5月末 | ｲｰｻﾎﾟｰﾄﾘﾝｸ | 売却済 | ＋4,272 |
| 6月末 | 北海道ｺｰﾗ | 売却済 | ＋129,743 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | ＋6,142 |
| 7月末 | ｵｰｴｽ | 売却済 | ＋24,034 |
| 7月末 | 総合商研 | 売却済 | －4,550 |
| 8月末 | ｶﾜｻｷ | 売却済 | －5,299 |
| 8月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | ＋5,707 |
| 9月末 | 安楽亭 | 売却済 | ＋66,053 |
| 10月末 | 東和FS | 売却済 | ＋23,472 |
| 10月末 | ﾄｰｼﾝ | 売却済 | ＋5,002 |
| 11月15 | 銚子丸 | 売却済 | ＋76,758 |
| 11月末 | ｳﾞｨﾚｳﾞｧﾝ | 売却済 | ＋4,109 |
| 12月末 | ｻｰﾃｨﾜﾝ | 売却済 | －9,863 |
| 12月末 | 北海道ｺｰﾗ | 売却済 | －12,624 |
| 12月末 | 東海汽船 | 売却済 | ＋1,595 |
| 2024年 | |||
| 1月末 | ﾐｻﾜ | 売却済 | ＋60,018 |
| 1月末 | ｵｰｴｽ | 売却済 | ＋161,141 |
| 2月末 | ﾜｲｽﾞﾃｰﾌﾞﾙｺｰﾎﾟ | 売却済 | ＋36,086 |
| 2月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | ＋2,840 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | ＋3,960 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | ＋79,093 |
| 4月末 | ﾄｰｼﾝ | 売却済 | ＋4,243 |
| 5月15 | 銚子丸 | 売却済 | ＋58,986 |
| 5月末 | ｲｰｻﾎﾟｰﾄﾘﾝｸ | 売却済 | ＋16,655 |
| 6月末 | 北海道ｺｶｺｰﾗ | 売却済 | ＋36,026 |
| 6月末 | 高見澤 | 売却済 | ＋24,402 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | ＋13,144 |
| 7月末 | ﾊﾞﾙﾆﾊﾞｰﾋﾞ | 売却済 | ＋19,464 |
| 7月末 | ﾓﾛｿﾞﾌ | 売却済 | ＋39,327 |
| 7月末 | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀｲﾙ | 売却済 | ＋4,289 |
| 8月末 | ﾜｲｽﾞﾃｰﾌﾞﾙｺｰﾎﾟ | 売却済 | ＋22,341 |
| 8月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | －7,199 |
| 8月末 | 魚喜 | 売却済 | －12,325 |
| 9月末 | 安楽亭 | 売却済 | ＋13,636 |
| 10月末 | 東和FS | 売却済 | ＋1,227 |
| 10月末 | ﾄｰｼﾝ | 売却済 | －3,675 |
| 11月15 | 銚子丸 | 売却済 | ＋21,042 |
| 11月末 | ｳﾞｨﾚｳﾞｧﾝ | 売却済 | －1,373 |
| 11月末 | TONE | 売却済 | ＋33,181 |
| 12月末 | ｻｰﾃｨﾜﾝ | 売却済 | ＋4,044 |
| 12月末 | 北海道ｺｶｺｰﾗ | 売却済 | ＋15,911 |
| 12月末 | 東海汽船 | 売却済 | ＋28,343 |
| 2025年 |
|||
| 1月末 | ﾐｻﾜ | 売却済 | ＋73,803 |
| 2月末 | ﾜｲｽﾞﾃｰﾌﾞﾙｺｰﾎﾟ | 売却済 | ＋6,626 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | ＋33,199 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | ＋23,211 |
| 5月末 | ｲｰｻﾎﾟｰﾄﾘﾝｸ | 売却済 | ＋29,360 |
| 6月末 | 北海道ｺｶｺｰﾗ | 売却済 | ＋69,545 |
| 6月末 | 高見澤 | 売却済 | ＋6,881 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | ＋22,096 |
| 7月末 | ﾊﾞﾙﾆﾊﾞｰﾋﾞ | 売却済 | ＋20,481 |
| 7月末 | ﾓﾛｿﾞﾌ | 売却済 | （未報告） |
| 7月末 | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀｲﾙ | 売却済 | （未報告） |
| 8月末 | ﾜｲｽﾞﾃｰﾌﾞﾙｺｰﾎﾟ | 保有中 | － |
| 9月末 | 安楽亭 | 保有中 | － |
| 10月末 | 東和FS | 保有中 | － |
| 11月末 | ｳﾞｨﾚｳﾞｧﾝ | 保有中 | － |
開始からの累計48勝9敗、勝率84.2%となりました。
年別に集計してみると↓
| 年 | 勝敗 | 勝率 | 確定損益 |
| 2022 | 0勝1敗 | 0.0% | -20,190 |
| 2023 | 16勝4敗 | 80.0% | +387,548 |
| 2024 | 23勝4敗 | 85.2% | +674,827 |
| 2025 | 9勝0敗 | 100.0% | +285,202 |
| 累計 | 48勝9敗 | 84.2% | +1,327,387 |
…となっています。
まとめ
7月権利銘柄として組み入れていた1銘柄目はバルニバービでした。
全体相場急落時には大きく下げてしまいましたが、力強い回復を見せて権利付最終日に高値更新と良い結果で終わることが出来ました。
権利落ちも比較的大きいことから株主優待への人気を感じます。
株主優待人気が高い＝分かり易い値動きになりやすく先回り投資向きではありますが、保有中に万が一廃止となった場合も同等かそれ以上に喰らってしまう覚悟は必要ですね…。
次回以降も組入れ候補です。
今後も株主優待先回り投資を磨き上げていきます！
ではー。
