株主優待先回り投資、9月銘柄の売却結果報告。PO実施の安楽亭を早め売却で利益確定
2022年10月よりゆるく開始した「株主優待先回り投資」、先月の売却報告です。
7月より損切が連続してしまうなどパッとしない展開が続いていましたが、9月銘柄は「安楽亭」。
以前3月銘柄としても購入していて、2回目の組入。
3月も安定感抜群の株価推移でシッカリ利益を残せましたし、今回も盤石の展開で安心しきっていました。
また利確で終われるかな♪と余裕ぶっこいていたところ…、恐怖のPO実施発表が…！
この企画で購入した銘柄は毎度、権利付最終日での売却をしていました。
（※最終日にザラバ引けで、意図せず売却出来なかったあの銘柄を除き…）
これまでPOへの参加経験はなかった私ですが、最終日まで保有していると値下がりしてしまう可能性が高そう…と判断。
本企画初となる立ち回りですが、PO安定操作期間の最終日である9月15日に売却してしまうことにしました。
権利落ちまで終わった現在、改めて売却後の値動きも含めて振り返ってみると…。
結果論ですが高値圏での売却に成功していましたし、その後の推移も勉強になりました！
株主優待先回り投資で利益確定。銘柄は…安楽亭！
9月銘柄として組み入れていた銘柄は「7562 安楽亭」でした。
実際に購入した日と売却日にて、日経平均騰落と比較してみると以下↓
| 安楽亭 | 日経平均終値 | |
| 5/26 | 7,060 | 30,916.31 |
| 9/15 | 7,760 | 33,533.09 |
| 騰落率 | +9.92% | +8.46% |
（※安楽亭は私が売買した単価）
なお今回私の売却が権利付最終日ではありませんでしたので、参考比較はコチラ↓
| 安楽亭 | 日経平均終値 | |
| 5/26 | 7,060 | 30,916.31 |
| 9/27 (権利付最終日) |
7,560 | 33,533.09 |
| 騰落率 | +7.08% | +4.71% |
POの影響で権利付最終日には少し下げてしまいましたが、それでも日経平均騰落を上回り盤石の成績でした！
金利や諸経費を加味した最終損益は以下の通りです↓
優待先回り投資2309安楽亭利確
+66,053円の利益確定となりました！
最近の不調を吹っ飛ばすような、大きな利益確定が出来ましたー。
私が安楽亭を組入れ後の値動きは？
私が「安楽亭」を株主優待先回りPFに組み入れた後の値動きは以下でした↓
安楽亭購入後の値動き
購入直後こそ少しヨコヨコ期間がありましたが、以降は右肩上がりでまたしても盤石でした！
PO実施の影響と権利落ちとで2段階の下落が見て取れますね…。
PO実施前後の値動きを詳しく確認！勉強になった！
せっかくなので株価推移をPO実施前後に限定して詳しく確認してみます↓
安楽亭PO実施前後の値動き
今回のPO実施により勉強になったな！次回に活かせそう！と感じた特徴的な値動きは以下です↓
- PO発表後～価格決定までの間、基本は値下がりする銘柄が多い ⇒ 安楽亭はむしろ値上がりした！
- 価格決定後は空売解禁となり、利益確定の売りが入りやすい ⇒ 実質空売りが出来ない安楽亭は値持ちした！
- 受渡日前日には、翌日の売り需要を見越した値崩れがあった！
- 受渡日当日に、割引価格まで下落！
通常のPOすら実践経験のない私にとっては、勉強になる点がたくさん！
安楽亭のPO実施発表があったのは9月6日で、終値は7,670円でした。
通常のPOの場合はここから軟調になることが多いようですが、安楽亭はむしろ値上がりを続けていました。
『非貸借銘柄+権利月の一般信用在庫が超レア+人気株主優待銘柄』な安楽亭なので、実質空売りが不可能で現物売りも出づらく、結果このような値動きになるんですかねー…。
価格決定後に空売りが解禁されて安定操作期間に入ります。
リスクを抑えたPO投資は、この期間に空売りを入れて利益を確定させておく模様。
しかし前述の通り売れない安楽亭はこの期間でも目立った値崩れは起きないままでした。
そして現物売り需要が明らかな受渡日を迎えますが、さすがにその前日には軟調になっています。
当日には受渡単価まで下落。
このことから、同様に『非貸借銘柄+権利月の一般信用在庫が超レア+人気株主優待銘柄』であれば…、
『PO実施が確定しても、その後ある程度は値持ちが良い展開もあるかも！』
『さすがに受渡日前日は軟調かも！』
『安定操作期間の前後には売却しておくと良いかも！』
基本は素早く情報をキャッチして、後悔のないように立ち回らないとですね。
今回のこの経験を上手に活かしていきたいです！
株主優待先回り投資現在のPF
直近の「株主優待先回り投資PF」は以下の通りです↓
株主優待先回りPF231005
日経平均はここ数日不安定ですが、先回りPFも一部が含み損に転落中です。
あ、8月に組入れを迷ってるうちに値上がりもあって見送った「東海汽船」ですが、指値が刺さり追加組入れとなりました。
ルール外な運用ですが、手法を広げる実験としてみようかと…。
累計実績は↓
22年10月～株主優待先回り投資実践損益
- 累計確定損益：+278,909円
- 現時点含み損益：＋118,437円
各権利月の組入銘柄は↓
| 権利 | 銘柄名称 | 現状 | 確定損益 |
| 12月末 | ビーグリー | 売却済 | －20,190 |
| 1月末 | NATTY | 売却済 | ＋20,796 |
| 2月20 | あさひ | 売却済 | ＋5,514 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | ＋27,890 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | ＋9,374 |
| 5月15 | 銚子丸 | 売却済 | ＋9,423 |
| 5月末 | ｲｰｻﾎﾟｰﾄﾘﾝｸ | 売却済 | ＋4,272 |
| 6月末 | 北海道ｺｰﾗ | 売却済 | ＋129,743 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | ＋6,142 |
| 7月末 | オーエス | 売却済 | ＋24,034 |
| 7月末 | 総合商研 | 売却済 | －4,550 |
| 8月末 | カワサキ | 売却済 | －5,299 |
| 8月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | ＋5,707 |
| 9月末 | 安楽亭 | 売却済 | ＋66,053 |
| 10月末 | 東和FS | 保有中 | － |
| 10月末 | ﾄｰｼﾝ | 保有中 | － |
| 11月15 | 銚子丸 | 保有中 | － |
| 11月末 | ｳﾞｨﾚｳﾞｧﾝ | 保有中 | － |
| 12月末 | ｻｰﾃｨﾜﾝ | 保有中 | － |
| 12月末 | 北海道ｺｰﾗ | 保有中 | － |
| 12月末 | 東海汽船 | 保有中 | － |
| 1月末 | ミサワ | 保有中 | － |
| 1月末 | オーエス | 保有中 | － |
こんな感じです！
累計11勝3敗となりました。
まとめ
9月は毎度安定・盤石の安楽亭に助けられました…！
本企画で保有中の銘柄がPO実施となるのも初でしたが。
収益が減ってしまうのを避けられた上に値動きの勉強・良い経験となり非常にラッキーでした！！
ここ数日の市況により、私が別途実施している中長期投資は痛手を負っています…。
一方この株主優待先回りPFは粘り強く、こういう時こそさすがだなぁ…！と実感中。
相場不調の中でも立ち回れる手法として、自分の引き出しに出来るようにもっと磨き上げていきたい…！
これからも継続していきます。
ではー。
