株主優待先回り投資、7月銘柄の売却結果報告その1。バルニバービで利益確定

2022年10月より開始した「株主優待先回り投資」。

24年7月権利銘柄の売却報告その1、銘柄は「バルニバービ」です。

株主優待内容は自社食事券。

(株)バルニバービ【3418】：株主優待 – Yahoo!ファイナンス

（バルニバーニ公式HP↓）

株式優待トップ | 株主優待 | 株式会社バルニバービ株主・投資家向け情報 (balnibarbi.com)

自社食事券なので、プレミアム優待倶楽部やクオカード等と比べると廃止リスクは低め。

バルニバービは初の組入れでした。

昨年7月銘柄としていた組み入れていた「オーエス」は上場廃止となったため、代わりを果たしてくれそうな銘柄を探し、最もしっくり来たのがこのバルニバービ。

結果、序盤に好調過ぎた値動きは少し想定外でしたが、利益確定が出来ました！

Contents

株主優待先回り投資で利益確定。銘柄は…バルニバービ！
私がバルニバービを組入れ後の値動きは？
株主優待先回り投資現在のPF
まとめ

株主優待先回り投資で利益確定。銘柄は…バルニバービ！

2024年7月銘柄として組み入れていた1銘柄目は「3418　バルニバービ」でした。

実際に購入した日と売却日にて、日経平均の騰落と比較してみると↓

	バルニバービ	日経平均
3/26	1,306	40,398.03
7/29	1,419	38,468.63
騰落率	+8.65%	-4.78%

バルニバービとしては+8.65%の上昇となりました。

日経平均は残念ながら下落した期間でしたが、しっかり上回ることが出来ました！

金利や諸経費を加味した最終損益は以下の通りです↓

優待先回り投資2407バルニバービ利確

購入は200株で+19,464円の利益確定となりました。

私がバルニバービを組入れ後の値動きは？

私が「バルニバービ」を株主優待先回りPFに組み入れた後の値動きは以下でした↓

バルニバーニ購入後の値動き

バルニバーニは購入約1か月後である4月末頃に1,500円台目前まで上昇。

自信を持って組入れた銘柄があっという間に+15%の含み益となって喜んでいました。

しかし残念ながらその後の3か月は伸び悩み、ピークから-5.2%程度下落した権利付最終日に1,419円での売却となりました。

購入後から常に含み益での推移でしたので余裕はありましたが「理想的で分かり易い権利に向けての右肩上がりの推移」からは少し離れた値動きとなってしまいましたね。

株主優待先回り投資現在のPF

7/29終了時点での「株主優待先回り投資PF」は以下の通りです↓

株主優待先回りPF20240729

累計実績は↓

22年10月～株主優待先回り投資実践損益

累計確定損益：+883,416円（報告済の分）
現時点含み損益：＋37,553円

各権利月の組入銘柄は↓

権利	銘柄名称	現状	確定損益
12月末	ビーグリー	売却済	－20,190
2023年
1月末	NATTY	売却済	＋20,796
2月20	あさひ	売却済	＋5,514
3月末	安楽亭	売却済	＋27,890
4月末	東和FS	売却済	＋9,374
5月15	銚子丸	売却済	＋9,423
5月末	ｲｰｻﾎﾟｰﾄﾘﾝｸ	売却済	＋4,272
6月末	北海道ｺｰﾗ	売却済	＋129,743
6月末	東海汽船	売却済	＋6,142
7月末	オーエス	売却済	＋24,034
7月末	総合商研	売却済	－4,550
8月末	カワサキ	売却済	－5,299
8月末	歌舞伎座	売却済	＋5,707
9月末	安楽亭	売却済	＋66,053
10月末	東和FS	売却済	＋23,472
10月末	ﾄｰｼﾝ	売却済	＋5,002
11月15	銚子丸	売却済	＋76,758
11月末	ｳﾞｨﾚｳﾞｧﾝ	売却済	＋4,109
12月末	ｻｰﾃｨﾜﾝ	売却済	－9,863
12月末	北海道ｺｰﾗ	売却済	－12,624
12月末	東海汽船	売却済	＋1,595
2024年
1月末	ミサワ	売却済	＋60,018
1月末	オーエス	売却済	＋161,141
2月末	ﾜｲｽﾞﾃｰﾌﾞﾙｺｰﾎﾟ	売却済	＋36,086
2月末	歌舞伎座	売却済	＋2,840
3月末	安楽亭	売却済	＋3,960
4月末	東和FS	売却済	＋79,093
4月末	ﾄｰｼﾝ	売却済	＋4,243
5月15	銚子丸	売却済	＋58,986
5月末	ｲｰｻﾎﾟｰﾄﾘﾝｸ	売却済	＋16,655
6月末	北海道ｺｶｺｰﾗ	売却済	＋36,026
6月末	高見澤	売却済	＋24,402
6月末	東海汽船	売却済	＋13,144
7月末	ﾊﾞﾙﾆﾊﾞｰﾋﾞ	売却済	＋19,464
7月末	ﾓﾛｿﾞﾌ	売却済	(未報告)
7月末	ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀｲﾙ	売却済	(未報告)
8月末	ﾜｲｽﾞﾃｰﾌﾞﾙｺｰﾎﾟ	保有中	－
8月末	歌舞伎座	保有中	－
8月末	魚喜	保有中	－
9月末	安楽亭	保有中	－
10月末	東和FS	保有中	－
10月末	ﾄｰｼﾝ	保有中	－
11月15	銚子丸	保有中	－
11月末	ｳﾞｨﾚｳﾞｧﾝ	保有中	－
11月末	TONE	保有中	－