2022年10月より開始した「株主優待先回り投資」。
24年7月権利銘柄の売却報告その1、銘柄は「バルニバービ」です。
株主優待内容は自社食事券。
(株)バルニバービ【3418】：株主優待 – Yahoo!ファイナンス
（バルニバーニ公式HP↓）
自社食事券なので、プレミアム優待倶楽部やクオカード等と比べると廃止リスクは低め。
バルニバービは初の組入れでした。
昨年7月銘柄としていた組み入れていた「オーエス」は上場廃止となったため、代わりを果たしてくれそうな銘柄を探し、最もしっくり来たのがこのバルニバービ。
結果、序盤に好調過ぎた値動きは少し想定外でしたが、利益確定が出来ました！
株主優待先回り投資で利益確定。銘柄は…バルニバービ！
2024年7月銘柄として組み入れていた1銘柄目は「3418 バルニバービ」でした。
実際に購入した日と売却日にて、日経平均の騰落と比較してみると↓
| バルニバービ | 日経平均 | |
| 3/26 | 1,306 | 40,398.03 |
| 7/29 | 1,419 | 38,468.63 |
| 騰落率 | +8.65% | -4.78% |
バルニバービとしては+8.65%の上昇となりました。
日経平均は残念ながら下落した期間でしたが、しっかり上回ることが出来ました！
金利や諸経費を加味した最終損益は以下の通りです↓
優待先回り投資2407バルニバービ利確
購入は200株で+19,464円の利益確定となりました。
私がバルニバービを組入れ後の値動きは？
私が「バルニバービ」を株主優待先回りPFに組み入れた後の値動きは以下でした↓
バルニバーニ購入後の値動き
バルニバーニは購入約1か月後である4月末頃に1,500円台目前まで上昇。
自信を持って組入れた銘柄があっという間に+15%の含み益となって喜んでいました。
しかし残念ながらその後の3か月は伸び悩み、ピークから-5.2%程度下落した権利付最終日に1,419円での売却となりました。
購入後から常に含み益での推移でしたので余裕はありましたが「理想的で分かり易い権利に向けての右肩上がりの推移」からは少し離れた値動きとなってしまいましたね。
株主優待先回り投資現在のPF
7/29終了時点での「株主優待先回り投資PF」は以下の通りです↓
株主優待先回りPF20240729
累計実績は↓
22年10月～株主優待先回り投資実践損益
- 累計確定損益：+883,416円（報告済の分）
- 現時点含み損益：＋37,553円
各権利月の組入銘柄は↓
| 権利 | 銘柄名称 | 現状 | 確定損益 |
| 12月末 | ビーグリー | 売却済 | －20,190 |
| 2023年 |
|||
| 1月末 | NATTY | 売却済 | ＋20,796 |
| 2月20 | あさひ | 売却済 | ＋5,514 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | ＋27,890 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | ＋9,374 |
| 5月15 | 銚子丸 | 売却済 | ＋9,423 |
| 5月末 | ｲｰｻﾎﾟｰﾄﾘﾝｸ | 売却済 | ＋4,272 |
| 6月末 | 北海道ｺｰﾗ | 売却済 | ＋129,743 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | ＋6,142 |
| 7月末 | オーエス | 売却済 | ＋24,034 |
| 7月末 | 総合商研 | 売却済 | －4,550 |
| 8月末 | カワサキ | 売却済 | －5,299 |
| 8月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | ＋5,707 |
| 9月末 | 安楽亭 | 売却済 | ＋66,053 |
| 10月末 | 東和FS | 売却済 | ＋23,472 |
| 10月末 | ﾄｰｼﾝ | 売却済 | ＋5,002 |
| 11月15 | 銚子丸 | 売却済 | ＋76,758 |
| 11月末 | ｳﾞｨﾚｳﾞｧﾝ | 売却済 | ＋4,109 |
| 12月末 | ｻｰﾃｨﾜﾝ | 売却済 | －9,863 |
| 12月末 | 北海道ｺｰﾗ | 売却済 | －12,624 |
| 12月末 | 東海汽船 | 売却済 | ＋1,595 |
| 2024年 | |||
| 1月末 | ミサワ | 売却済 | ＋60,018 |
| 1月末 | オーエス | 売却済 | ＋161,141 |
| 2月末 | ﾜｲｽﾞﾃｰﾌﾞﾙｺｰﾎﾟ | 売却済 | ＋36,086 |
| 2月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | ＋2,840 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | ＋3,960 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | ＋79,093 |
| 4月末 | ﾄｰｼﾝ | 売却済 | ＋4,243 |
| 5月15 | 銚子丸 | 売却済 | ＋58,986 |
| 5月末 | ｲｰｻﾎﾟｰﾄﾘﾝｸ | 売却済 | ＋16,655 |
| 6月末 | 北海道ｺｶｺｰﾗ | 売却済 | ＋36,026 |
| 6月末 | 高見澤 | 売却済 | ＋24,402 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | ＋13,144 |
| 7月末 | ﾊﾞﾙﾆﾊﾞｰﾋﾞ | 売却済 | ＋19,464 |
| 7月末 | ﾓﾛｿﾞﾌ | 売却済 | (未報告) |
| 7月末 | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀｲﾙ | 売却済 | (未報告) |
| 8月末 | ﾜｲｽﾞﾃｰﾌﾞﾙｺｰﾎﾟ | 保有中 | － |
| 8月末 | 歌舞伎座 | 保有中 | － |
| 8月末 | 魚喜 | 保有中 | － |
| 9月末 | 安楽亭 | 保有中 | － |
| 10月末 | 東和FS | 保有中 | － |
| 10月末 | ﾄｰｼﾝ | 保有中 | － |
| 11月15 | 銚子丸 | 保有中 | － |
| 11月末 | ｳﾞｨﾚｳﾞｧﾝ | 保有中 | － |
| 11月末 | TONE | 保有中 | － |
こんな感じです！
開始からの累計29勝5敗となりました。
2023年12月末の東海汽船から14連勝中(最長)。
まとめ
7月の1銘柄目はバルニバービ、7月銘柄は全銘柄を入れ替える必要があった中で最も自信を感じての組入れでしたが、しっかり利益確定で終えることが出来ました。
値動きは少し想定外でピークでの売却は出来ませんでしたが、同時期の日経平均が下落していることを考えると上出来と言えるのかもしれません。
今後も株主優待先回り投資を磨き上げていきます！
ではー。
