2022年10月より開始した「株主優待先回り投資」。
24年8月権利銘柄の売却報告その2、銘柄は「歌舞伎座」です。
株主優待内容のメインは自社招待券。
自社招待券なので、プレミアム優待倶楽部やクオカード等と比べると廃止リスクは低め。
歌舞伎座は23年8月、24年2月に続く3度目の組入れでした。
- 23年8月、24年2月と連続利益確定で終われた
- 過去10年シミュレーションでも無敗
- （想像上の株主イメージ的に優待改悪・廃止は起きづらいのでは？）
…と、過去データでのシミュレーションに重きを置いて組入れを続けている銘柄でした。
結果、保有中に大きな見せ場を作れないまま、ついに僅差での損失となってしまいましたー…。
株主優待先回り投資で損失確定。銘柄は…歌舞伎座！
2024年8月銘柄として組み入れていた2銘柄目は「9661 歌舞伎座」でした。
実際に購入した日と売却日にて、終値ベースで日経平均の騰落と比較してみると↓
| 歌舞伎座 | 日経平均 | |
| 4/24 | 4,700 | 38,460.08 |
| 8/28 | 4,685 | 38,371.76 |
| 騰落率 | -0.32% | -0.23% |
歌舞伎座としては-0.32%の下落となりました。
日経平均も残念ながら下落した期間でしたが、ほぼ同様の騰落率でした。（僅差負け）
金利や諸経費を加味した最終損益は以下の通りです↓
優待先回り投資2408歌舞伎座損失
売却は権利付最終日の後場に頃合いを見て行ったため、当日終値とは少しズレがあります。
購入は100株で-7,199円の損失確定となりました。
私が歌舞伎座を組入れ後の値動きは？
私が「歌舞伎座」を株主優待先回りPFに組み入れた後の値動きは以下でした↓
歌舞伎座購入後の値動き
購入後は買値を挟んでヨコヨコが続き、ピークは7月上旬につけてしまい、それでも買値から+1.5%程度で見せ場ナシ…。
その後は8月上旬の急落に巻き込まれましたが、日経平均があれだけ下げる中で2%弱の下落で済んでいるのはある意味で強いと言えるのかも…？
急落前の水準を回復してからも、権利日に向けた力強い上昇は見られず、再度買値を挟んでヨコヨコ展開。
権利付最終日後場に4,680円で売却、僅差のマイナスフィニッシュとなりました。
単元価格が割とお高めなので、貸株料の方がかさんでますが…。
権利落ちは0.7%と小さく、うち配当は0円でした。
上昇も弱く権利落ちも少ないということは、株主優待を狙った取引がほとんど行われていないのかも。
底堅いと言えば底堅いですし、過去10年データシミュレーションで負けはこの1回のみですけど、株主優待先回り投資向きの銘柄ではないかもしれませんね…。
株主優待先回り投資現在のPF
9/2終了時点での「株主優待先回り投資PF」は以下の通りです↓
株主優待先回りPF20240904
累計実績は↓
22年10月～株主優待先回り投資実践損益
- 累計確定損益：+942,174円（報告済の分）
- 現時点含み損益：+4,947円
各権利月の組入銘柄は↓
| 権利 | 銘柄名称 | 現状 | 確定損益 |
| 12月末 | ビーグリー | 売却済 | －20,190 |
| 2023年 |
|||
| 1月末 | NATTY | 売却済 | ＋20,796 |
| 2月20 | あさひ | 売却済 | ＋5,514 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | ＋27,890 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | ＋9,374 |
| 5月15 | 銚子丸 | 売却済 | ＋9,423 |
| 5月末 | ｲｰｻﾎﾟｰﾄﾘﾝｸ | 売却済 | ＋4,272 |
| 6月末 | 北海道ｺｰﾗ | 売却済 | ＋129,743 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | ＋6,142 |
| 7月末 | オーエス | 売却済 | ＋24,034 |
| 7月末 | 総合商研 | 売却済 | －4,550 |
| 8月末 | カワサキ | 売却済 | －5,299 |
| 8月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | ＋5,707 |
| 9月末 | 安楽亭 | 売却済 | ＋66,053 |
| 10月末 | 東和FS | 売却済 | ＋23,472 |
| 10月末 | ﾄｰｼﾝ | 売却済 | ＋5,002 |
| 11月15 | 銚子丸 | 売却済 | ＋76,758 |
| 11月末 | ｳﾞｨﾚｳﾞｧﾝ | 売却済 | ＋4,109 |
| 12月末 | ｻｰﾃｨﾜﾝ | 売却済 | －9,863 |
| 12月末 | 北海道ｺｰﾗ | 売却済 | －12,624 |
| 12月末 | 東海汽船 | 売却済 | ＋1,595 |
| 2024年 | |||
| 1月末 | ミサワ | 売却済 | ＋60,018 |
| 1月末 | オーエス | 売却済 | ＋161,141 |
| 2月末 | ﾜｲｽﾞﾃｰﾌﾞﾙｺｰﾎﾟ | 売却済 | ＋36,086 |
| 2月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | ＋2,840 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | ＋3,960 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | ＋79,093 |
| 4月末 | ﾄｰｼﾝ | 売却済 | ＋4,243 |
| 5月15 | 銚子丸 | 売却済 | ＋58,986 |
| 5月末 | ｲｰｻﾎﾟｰﾄﾘﾝｸ | 売却済 | ＋16,655 |
| 6月末 | 北海道ｺｶｺｰﾗ | 売却済 | ＋36,026 |
| 6月末 | 高見澤 | 売却済 | ＋24,402 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | ＋13,144 |
| 7月末 | ﾊﾞﾙﾆﾊﾞｰﾋﾞ | 売却済 | ＋19,464 |
| 7月末 | ﾓﾛｿﾞﾌ | 売却済 | ＋39,327 |
| 7月末 | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀｲﾙ | 売却済 | ＋4,289 |
| 8月末 | ﾜｲｽﾞﾃｰﾌﾞﾙｺｰﾎﾟ | 売却済 | ＋22,341 |
| 8月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | －7,199 |
| 8月末 | 魚喜 | 売却済 | (未報告) |
| 9月末 | 安楽亭 | 保有中 | － |
| 10月末 | 東和FS | 保有中 | － |
| 10月末 | ﾄｰｼﾝ | 保有中 | － |
| 11月15 | 銚子丸 | 保有中 | － |
| 11月末 | ｳﾞｨﾚｳﾞｧﾝ | 保有中 | － |
| 11月末 | TONE | 保有中 | － |
こんな感じです！
開始からの累計32勝6敗となりました。
2023年12月末の東海汽船から続いていた連勝は17でストップ。
まとめ
8月の2銘柄目は歌舞伎座でした。
過去10年データシミュレーションで無敗、本企画での実践でも23年8月と24年2月に組み入れた結果では連勝していましたが、今回は残念ながら損失で終わってしまいました。
大きく買値割れしたわけではないので「安定している・底堅い」といえば聞こえは良いですが、正直『見せ場ナシ』に近い展開だったと思っています。
それでもデータ上は10年以上で1敗しかしていないので…、次の機会に外して良いものかどうかじっくり検討しないといけないですね…。
今後も株主優待先回り投資を磨き上げていきます！
ではー。
