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2024年1月末株主優待銘柄の制度クロス、差益コミで戦略チェック!

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2024年1月末権利株主優待銘柄の権利付最終日は、1/29(月)です。

逆日歩日数は1日。

銘柄数は少なく、人気銘柄には売禁も発動しています。

配当差益過去の逆日歩をチェックし、制度クロス候補を絞り込んでおきましょう!

2024年1月末権利株主優待銘柄

まずは1月末権利株主優待銘柄の確認をしていきます。

銘柄数は27、うち11銘柄が貸借銘柄(=制度クロス可能)です。

ただ権利付最終日前日時点で3銘柄に売禁発動中なので、これから仕掛けるなら8銘柄ですね。

1月末優待銘柄のうち貸借銘柄の一覧

こちらが11銘柄の一覧です↓

Code 銘柄名 優待内容 必要資金
(万円)
価値
(千円)
規制
1433 ベステラ PYC 53.5 3.0 売禁
1928 積水ハウス 338.8 2.0
2353 日駐開発 自社割引 18.9
3193 鳥貴族 自社金券 37.6 1.0
3320 クロスプラス 自社EC 13.0 3.0 注意
3415 TOKYO 自社割引 3.3
3455 ヘルスケア 自社割引 13.8
6654 不二電機 QUO 35.7 0.5
7678 あさくま 自社食事 26.7 4.0 売禁
8013 ナイガイ 自社EC 2.7 1.1 売禁
8142 トーホー 自社商品 28.5 1.0

金額は基本100株での金額ですが、青下線つきの4銘柄は100株取得では株主優待が頂けず、最低限株数の金額を記載しています。

最低限株数の条件、保有期間条件がある取得要注意の銘柄を抜き出すと↓

Code 銘柄名 最低株数 保有期間
1433 ベステラ 500
1928 積水ハウス 1,000
2353 日駐開発 1,000
6654 不二電機 300
8013 ナイガイ 半年以上
8142 トーホー (1年以上)

以上6銘柄の取得検討の際は、条件をミスってムダなコスト発生…とならないように気を付けましょう!

トーホーは「200株以上で取得する場合は1年以上の条件が付く」という少しややこしい条件付きとなっています。

トーホーを取得する場合は200株か400株コースの人気がより高いでしょうから、保有条件には要注意。

制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認

では、配当差益と逆日歩を確認してみます。

リート1銘柄を除き、10銘柄分の一覧表です↓

Code 銘柄 株数 配当益 逆日歩
今回最大 前回 5期最大
1433 ベステラ 500 610 8,800 8,000 15,600
1928 積水ハウス 1,000 7,190 27,200 3,950 7,500
2353 日駐開発 1,000 0 4,000 0 900
3193 鳥貴族 100 48 3,040 800 1,500
3320 クロスプラス 100 183 2,080 1,280 3,840
3415 TOKYO 100 48 400 35 35
6654 不二電機 300 693 2,880 5,760 8,100
7678 あさくま 100 0 4,320 8,160 8,160
8013 ナイガイ 100 0 800 400 400
8142 トーホー 100 427 2,320 400 400

株数の青字は取得に複数単元が必要な銘柄。

今回最大逆日歩の赤字は注意喚起や売禁発動で8倍適用となっている銘柄。

我が家で現実的に取得を検討中の2銘柄!

以下で個別に確認していく前に、我が家で現実的に取得を検討中の銘柄に絞り込みます…。

こちらが我が家厳選2銘柄です!↓

Code 銘柄 株数 配当益 逆日歩
今回最大 前回 5期最大
8013 ナイガイ 100 0 800 400 400
8142 トーホー 100 427 2,320 400 400

うーん、今月は少ないですね…。

ちなみにナイガイは売禁発動中ですが、木曜日のうちに制度クロス済なので攻められます。

外した8銘柄について理由は…↓

Code 銘柄 理由
1433 ベステラ 売禁
1928 積水ハウス 優待品を使わない
2353 日駐開発 優待品を使わない
3193 鳥貴族 高額逆日歩を予想
3320 クロスプラス 高額逆日歩を予想
3415 TOKYO 優待品を使わない
6654 不二電機 リスクに合わない
7678 あさくま 売禁

こんな感じです。

売禁に阻まれた「あさくま」はMAXでも額面+10%程度でおさまりますし、何より確実に自己消費出来ることを考えると、次回は早仕掛け制度クロスも視野に入れておきます。

…と思ってカレンダーチラ見してみたら、2025年~2027年の1月末はずーっと週末絡みで逆日歩3日でした(苦笑)

2028年以降に持ち越しで…、忘れてそうですね。

積水ハウスの株主優待品は魚沼産のお米ですが、知り合いから自作したお米をいただけていて、消費が後回しになってしまうのももったいないので…今回はパスです。

クロスプラスもMAX上等!で攻めるのもアリかと思っていましたが、規制ありで2千円台となると…躊躇しちゃうのでパスとしました。

8013 ナイガイ 配当差益と直近逆日歩推移

ナイガイの2024年1月配当金の予定は「0円/株」です。

(マネックス証券さん銘柄スカウターから決算短信情報を参照しました)

よって制度クロスによる配当差益もありません。

直近の逆日歩状況は以下↓

直近の逆日歩(100株あたり)
23年1月 400円
22年1月 5円
21年1月 15円
20年1月 15円
19年1月 5円

今回の最大逆日歩は800円(売禁

株数に応じた優待内容は以下↓

株数 自社EC 必要資金
100 1,100円 約2.7万円
200 2,200円 約5.4万円
500 5,500円 約13.5万円
1,000 11,000円 約27.0万円

※半年以上保有条件アリ。

保有条件は単元未満株ではゴニョれないパターンですが、7月は優待権利がなくクロス忘れがち。

現在の株価270円ですし、1枚現物で長期保有+必要な分だけクロスが対応し易いかと思います(私もそうしてます)

ナイガイは株主優待を変更後に抜群に内容が良くなりましたが、その良さが浸透し切るまで5円~15円という驚きの低額逆日歩で済んでいました。

それが昨年にポコッ!と逆日歩が上昇し…、今年はなんと事前に売禁…。

出世しましたねぇ…(苦笑)

私は100株現物保有+900株制度クロスを完成させていて、このまま挑む予定。

MAXでも7,200円…、痛いですけどなんとか黒字では済みます。

10倍適用でもギリ黒字と言えば黒字ですが、さすがにそこまで出ちゃったら悩むかもしれません…。

2023年も最終日当日売禁+10倍適用が発動しつつ、逆転でMAXは回避とお騒がせだったナイガイ。

もし同じ展開なら今年こそ…?と思ってしまいますが、発動回避を願いつつ静かに見守りたいと思います。

8142 トーホー 配当差益と直近逆日歩推移

トーホーの2024年1月配当金の予定は「35円/株」です。

(マネックス証券さん銘柄スカウターから決算短信情報を参照しました)

よって制度クロスによる配当差益は、

35×12.2%×100株≒427円

となります。

直近の逆日歩状況は以下↓

直近の逆日歩(100株あたり)
23年1月 400円
22年1月 200円
21年1月 315円
20年1月 390円
19年1月 390円


今回の最大逆日歩は2,320円(注意喚起なし

株数に応じた優待内容は以下↓

株数 自社商品 必要資金
100株 -円 約28.5万円
200株 2,000円 約56.9万円
400株 4,000円 約113.7万円

※200株以上の優待取得には1年以上の保有条件アリ。

保有条件は単元未満株でゴニョれるパターンです。

トーホーは「トーホーセレクト商品」と呼ばれるコーヒー・オリーブオイル・パスタ・カレー・ジャムなどの詰め合わせがありがたい株主優待となっています。

100株コースだとコレが選択不可なので、取得するなら200株以上が良いですね。

我が家ではコーヒーメーカーを換えて以来、自宅でコーヒーを頻繁に淹れているのでトーホーとキーコーヒーの優先度は非常に高いです…!

フルの400株で勝負予定です。

過去の逆日歩を見ると、2016年に990円ついている以外は400円以下で安定していますし、大胆に攻められる銘柄かなと思っています。

ただ今回は逆日歩が多少跳ねそうな要素もありまして、配当を期末予想ベースも含めて過去を見ると↓

予想 実績
2021 0 0
2022 0 5
2023 10 25
2024 35

このような推移になっています。

実績で見れば2023年から2024年1月は「10円分の増配」ですが。

昨年の期末を迎えた当時の最新予想だと配当は10円でしたので、配当10円を想定した逆日歩が400円だったということになります。

今年は予想時点で35円、昨年より少し目立つのは間違いありませんし、多少は跳ねる展開もありえるかな?と思っています。

そこを加味して700円程度でおさまってくれればな…という願望中です。

まとめ

以上、配当差益と逆日歩状況から制度クロスでの取得候補銘柄を検討してみました。

私の方針をまとめておくと、

Code 銘柄 方針
1433 ベステラ × 売禁前に仕掛けられず
1928 積水ハウス × 回避
2353 日駐開発 × 回避
3193 鳥貴族 × 回避
3320 クロスプラス × 回避
3415 TOKYO × 回避
3455 ヘルスケア × 回避
6654 不二電機 × 回避
7678 あさくま × 売禁前に仕掛けられず
8013 ナイガイ ◎ 制度取得予定(10倍逃げ腰)
8142 トーホー ◎ 制度取得予定

こんな感じです。

  • 11銘柄中9銘柄は回避確定
  • ◎ ナイガイ、トーホーは大事な自家消費商品!積極的に!

週明け月曜日の昼休みですが、売禁・10倍発表には注意を払っておきます!

では。