株主優待先回り投資、8月優待銘柄の検討過程

割と好調な株主優待先回り投資シリーズです。

マイルールに則ると、

…することになっています。

2022年10月から公開実践を始めた企画ですので、8月銘柄の組入れはもちろん初です。

ではウラとなる2月銘柄は…、株主優待廃止となった「あさひ」ですので参考には出来ません。

8月銘柄は割と多いので非貸借銘柄に絞った全38銘柄の過去10年分の戦績を確認し、購入候補を探してみました！

8月優待銘柄で過去の勝率が高い銘柄は？

8月末+8月20日権利も含めると株主優待銘柄数は100銘柄超。

さすがに全銘柄を調査するのはシンドイので、非貸借銘柄に絞った上で過去10年の値動き確認を行うことに。

（非貸借銘柄＝制度信用クロス不可≒株主優待狙いの値上がりを期待できる？）

『権利月の4か月+1日前の終値で購入し、権利日終値まで持ち続けた場合』の勝率が高い銘柄は以下でした↓

code	銘柄名称	勝率
2186	ｿｰﾊﾞﾙ	100.0%
7870	福島印刷	100.0%
9661	歌舞伎座	100.0%
3065	ﾗｲﾌﾌｰｽﾞ	94.7%
3045	ｶﾜｻｷ	90.0%
7450	ｻﾝﾃﾞｰ	80.0%
9778	昴	80.0%
9846	天満屋ｽﾄｱ	80.0%
2927	AFC	78.9%
9977	ｱｵｷｽｰﾊﾟｰ	78.9%
2872	ｾｲﾋｮｰ	75.0%
2683	魚喜	70.0%
2736	ﾌｪｽﾀﾘｱ	70.0%
5982	ﾏﾙｾﾞﾝ	70.0%
7818	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ	70.0%
9993	ﾔﾏｻﾞﾜ	70.0%

ちなみに同時期の日経平均では勝率60-65%。

勝率70%以上の銘柄は『株主優待パワー』の恩恵を受けていた可能性がある銘柄と思っています！

8月銘柄は勝率100%銘柄が3銘柄、90%銘柄は2銘柄でした！

優待廃止のリスクを避けて「金券系」銘柄を省いてみる

5銘柄だと少し多いのでテキトーに？戦略的に？銘柄数を絞っていきます！

今回は株主優待内容に着目してみます。

「あさひ」もそうでしたが最近は株主優待も廃止の流れが止まりません。

いくら先回り購入していたとしても、株主優待廃止銘柄に当たってしまうと、かなりの高確率で損失発生となってしまうでしょう…。

なかでも廃止されるリスクが高い株主優待内容と言えば、

ですよねぇ。

今回の5銘柄の中では、

以上2銘柄は、株主優待廃止リスクを考慮して外しておくことにしました。

残り3銘柄！あとは優待パワーと好み！

残った銘柄は以下3銘柄となりました。

code	銘柄名称	勝率
7870	福島印刷	100.0%
9661	歌舞伎座	100.0%
3045	ｶﾜｻｷ	90.0%

ここからの絞り込みは…、もはや「好み」です！(笑)

自分の信じる優待力で選んでも良いでしょう。

中でも特筆すべきは「9661　歌舞伎座」ですかね！

上記3銘柄ではこの銘柄だけ年2回銘柄です。

なのに勝率100%ということは…　→20回の機会で20勝0敗！！

ココはほぼ決まりかな！と思ったりはします。

一方で二番手が難しい！

福島印刷は↓

勝率100%！

実は実績回数が少なめ…

対抗銘柄が少ない20日権利銘柄！

地方上場…

と、強弱マチマチの要素があります。

カワサキは勝率では福島印刷に劣るものの、優待内容もモロに自社製品という点が良かったり。

一方で歌舞伎座は個人株主の層を妄想した際に「株主優待廃止！って…言い出しづらそうじゃね？」とか思えるのも良いです(笑)

観光客需要で業績も期待出来そう？ですしね！

一応、前回の権利日から株価がどうなっているか３銘柄それぞれ確認してみると↓

銘柄名	前回権利	現在値
福島印刷	460	444
歌舞伎座	4,865	4,785
ｶﾜｻｷ	1,457	1,450

…こんな状況です。

どこも極端に値上がりしてしまっている、といった値動きはなさそう。

まとめ　今月も面白そうな銘柄を見つけられて満足。あとは購入タイミング！

大体絞り込みが出来ましたので、あとは購入タイミングだけです。

権利付最終日の前日までとなるとあと2営業日のみ。

ここのところ全体相場は好調ですし、たった2日では押し目もないかも…。

どこかで腹をくくって突撃したいと思います！

本企画はまた続報していきます。

ではー。