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2024年10月末株主優待銘柄の制度クロス、差益コミで戦略チェック!(先行版)

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2024年10月末権利付最終日は10/29(火)です。

逆日歩日数は1日。

まだ数営業日残っていますので条件や状況変動してしまうのですが、週末のうちに配当差益過去の逆日歩先行・暫定版としてチェックし、制度クロス候補を絞り込んでおきましょう!

2024/10/28終了時点の株価・規制情報を元に「直前版」を公開していますので、よろしければ合わせて参照ください↓

2024年10月末株主優待銘柄の制度クロス、差益コミで戦略チェック!(直前版)|とりあえず退職しちゃいました実録

2024年10月末権利株主優待銘柄

まずは10月末権利株主優待銘柄の基本情報確認です。

銘柄数は32、うち18銘柄が貸借銘柄(=制度クロス可能)

ただし本日時点で売禁発動中が4銘柄ありますので、これから仕掛けることが可能なのは14銘柄です。

注意喚起中銘柄も4銘柄あり、これから追加される可能性も十分あります。

最終日(29日)の午後から売禁や10倍適用が発動されることもありますので、少なくとも最終日お昼には日証金HPで規制状況確認をしておくことをおススメします。

さらに余裕があれば、引け前にも最終チェックしておくとより万全です(後場開始後の規制発動は超イレギュラーではありますが)

10月末優待銘柄のうち貸借銘柄の一覧

こちらが10月末銘柄の一覧です(リート系除く)↓

<※10月25日終了時点での株価と規制情報に基づいています

10月28日終了時点での株価と規制情報に基づいた一覧は別記事からどうぞ>

Code 銘柄名 優待内容 必要資金
(万円)
優待価値
(千円)
規制
2301 学情 QUO 86.6 3.0 注意
2751 テンポス 自社食事 32.2 0.5
2910 ロックF 自社食事 14.7 1.0
3038 神戸物産 ギフカ 38.3 1.0
3121 マーチャント QUO 10.4 3.0 売禁
3134 Hamee 自社金券 10.0 1.5 売禁
3329 東和FS 自社金券 21.0 1.0
4382 HEROZ PYC 86.1 3.5 売禁
7640 トップカル 図書カ 7.8 1.0 注意
7856 萩原工 地方名産 15.4 1.0
8079 正栄食 自社商品 44.2 1.5
8917 ファースト住 QUO 11.0 0.5 注意
9279 ギフト 自社食事 31.1 1.0 注意
9603 HIS 自社割引 16.5 0.0
9678 カナモト 地方名産 137.2 2.0
9824 泉州電 QUO 46.5 1.0

金額は基本100株あたりですが、金額に青下線つきの銘柄は100株取得では株主優待が頂けず、最低限株数の金額を記載しています。

銘柄名に赤下線つきは保有期間を満たさないと優待がいただけない「縛り条件」があるため、今回のみクロスしても取得出来ません。

最低限株数の条件保有期間条件がある取得要注意の銘柄を抜き出して条件併記すると↓

Code 銘柄名 最低株数 保有期間
2301 学情 500 (なし)
3121 マーチャント 300 (なし)
4382 HEROZ 700 (なし)
7640 トップカル 500 (なし)
8917 ファースト住 (100) 1年縛り
9678 カナモト 500 1年縛り

以上、6銘柄の取得検討の際は取得条件をミスってムダなコスト発生…。とならないように気を付けましょう!

制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認

では、配当差益と逆日歩を確認してみます。

10月末銘柄一覧表です(リート系除く)↓

<※10月25日終了時点での株価と規制情報に基づいています

10月28日終了時点での株価と規制情報に基づいた一覧は別記事からどうぞ>

Code 銘柄 株数 配当益 逆日歩
今回最大 前回 5期最大
2301 学情 500 1,585 14,400 2,000 2,775
2751 テンポス 100 0 2,640 5,920 7,680
2910 ロックF 100 109 1,200 1,000 1,080
3038 神戸物産 100 280 3,120 350 1,035
3121 マーチャント 300 72 2,400 0 0
3134 Hamee 100 0 1,600 0 400
3329 東和FS 100 109 1,680 1,680 4,800
4382 HEROZ 700 0 14,560 21,000 21,000
7640 トップカル 500 0 4,000 150 4,500
7856 萩原工 100 305 1,280 700 880
8079 正栄食 100 305 3,600 3,520 3,520
8917 ファースト住 100 268 1,760 610 610
9279 ギフト 100 109 5,120 200 255
9603 HIS 100 122 1,360 0 20
9678 カナモト 500 2,440 11,200 1,225 3,150
9824 泉州電 100 793 3,760 385 1,380

今回最大逆日歩の赤字は注意喚起や売禁発動で8倍適用となっている銘柄。

なお最大逆日歩は、権利付最終日の終値(と規制状態)によって確定します。

上記は10/25終了時点の株価と規制状態に基づいた計算なので、最終確定まで変動しますが目安にはなります。

以下、我が家で制度突撃検討中の銘柄に絞り込んで個別に確認していきます。

我が家で制度突撃検討中の8銘柄

24年10月末権利株主優待銘柄のうち、我が家で制度クロスを検討している銘柄は以下の8銘柄です↓

<※10月25日終了時点での株価と規制情報に基づいています

10月28日終了時点での株価と規制情報に基づいた一覧は別記事からどうぞ>

Code 銘柄 株数 配当益 逆日歩
今回最大 前回 5期最大
2751 テンポス 100 0 2,640 5,920 7,680
2910 ロックF 100 109 1,200 1,000 1,080
3038 神戸物産 100 280 3,120 350 1,035
7856 萩原工 100 305 1,280 700 880
8079 正栄食 100 305 3,600 3,520 3,520
9279 ギフト 100 109 5,120 200 255
9824 泉州電 100 793 3,760 385 1,380
3180 ビューティ 100 85 1,200 0 980

ビューティガレージは来年以降に向けた長期条件狙いの空クロスです。

私が外した銘柄についての理由は以下です。

Code 銘柄名 理由
2301 学情 規制発動で高額警戒
3121 マーチャント 売禁
3134 Hamee 売禁
3329 東和FS MAX常連
4382 HEROZ 売禁
7640 トップカル 過去高額あり
8917 ファースト住 長期条件未達
9603 HIS 優待不要
9678 カナモト 長期条件未達

学情は本日の規制発動までは候補にしていましたが、回避します。

2751 テンポスホールディングス 配当差益と直近逆日歩推移

※規制発動(注意喚起)により、10/28に戦略を見直しています。

2024/10/28終了時点の株価・規制情報を元に「直前版」を公開していますので、よろしければ合わせて参照ください↓

2024年10月末株主優待銘柄の制度クロス、差益コミで戦略チェック!(直前版)|とりあえず退職しちゃいました実録

 

制度クロス配当差益確認↓

(楽天証券さんトレードツール四季報情報を参照)

2024年10月配当予定:0円/株

×12.2%×100株≒0円

直近の逆日歩状況(100株あたり円、96ut.comさん情報より)↓

24年4月 5,920(MAX)
23年10月
23年4月 6,480(MAX)
22年10月
22年4月 7,680(MAX)

10月権利での株主優待は24年10月が新設初回なので、23年以前の10月期実績は参考になりません。

現在の株価+規制状況での最大逆日歩は2,640円(100株あたり、規制なし)

株数に応じた優待内容は以下↓

株数 自社金券 必要資金
100 500円(~3万円) 32.5万円

ステーキのあさくまなどで利用出来る金券タイプの食事券がいただけます。

抽選に当たると1万円・2万円・3万円分がいただけるようですが、100名ずつなので確率はかなり低そう。

外れても500円分はいただけます。

4月は8千円分の金券が必ずいただける内容でMAX常連ですが、10月は抽選式でほぼ500円。

さすがに人気が抑えられるような気がしますがどうなんでしょうね。

4月銘柄としては大人気ですが、10月は今回が新設初回なので見逃される可能性もありそう。

読めないのでとりあえず様子見でも良さそうですが、ステーキのあさくまで利用したいのと、規制がなければ最大逆日歩も怖くはないので攻めちゃう予定。

2910 ロック・フィールド 配当差益と直近逆日歩推移

※規制発動(注意喚起)により、10/28に戦略を見直しています。

2024/10/28終了時点の株価・規制情報を元に「直前版」を公開していますので、よろしければ合わせて参照ください↓

2024年10月末株主優待銘柄の制度クロス、差益コミで戦略チェック!(直前版)|とりあえず退職しちゃいました実録

制度クロス配当差益確認↓

(楽天証券さんトレードツール四季報情報を参照)

2024年10月配当予定:9円/株

×12.2%×100株≒109円

直近の逆日歩状況(100株あたり円、96ut.comさん情報より)↓

24年4月 1,000
23年10月 100
23年4月 750
22年10月 75
22年4月 1,080

現在の株価+規制状況での最大逆日歩は1,200円(100株あたり、規制なし)

株数に応じた優待内容は以下↓

株数 自社金券 必要資金
100 1,000円 14.7万円

ロック・フィールドグループのお惣菜屋さんやフレッシュジュース屋さんで利用出来る金券がいただけます。

ロック・フィールドの逆日歩は、4月につきやすく10月は穏やかという傾向があります。

4月の方が配当が多いということと、株主優待券の配布基準が影響していそうです。

4月の株主優待券は保有株数に応じて増額となり、1,000株での取得が最高効率となりますが、10月は100株以上一律。

1,000円分の金券でも夫婦で取得すれば楽しめる金額になりますし、我が家では10月は積極的に攻めています。

今回もモチロン突撃候補。

3038 神戸物産 配当差益と直近逆日歩推移

制度クロス配当差益確認↓

(楽天証券さんトレードツール四季報情報を参照)

2024年10月配当予定:23円/株

×12.2%×100株≒280円

直近の逆日歩状況(100株あたり円、96ut.comさん情報より)↓

23年10月 350
22年10月 325
21年10月 0
20年10月 0
19年10月 1,035

現在の株価+規制状況での最大逆日歩は3,120円(100株あたり、規制なし)

株数に応じた優待内容は以下↓

株数 ギフカ 必要資金
100 1,000 38.3万円
1,000 10,000 382.9万円
2,000 15,000 765.8万円

みんな大好きJCBギフトカード。

3年以上継続保有で、100株+2,000円、1,000株以上+5,000円の恩恵があります。

株主優待情報(ヤフーファイナンス)↓

(株)神戸物産【3038】:株主優待 – Yahoo!ファイナンス

2021年分より、従来の自社ギフトカードからJCBギフトカードへ変更されました。

10月権利銘柄の中では、まとまった金額の株主優待取得が狙える筆頭銘柄となっています。

今月のパフォーマンスの良し悪しは、この神戸物産をいかに上手に取得出来るか?に掛かっていると言っても過言ではないぐらい…。

各社での一般信用在庫もそれなりにありますので、直前確保が出来るなら一般切替でも良さそうです。

逆日歩は意外なほど穏やか推移が続いていますが、23年10月の株不足は一気に悪化していました。

どこがデッドラインなのか分からないチキンレースといった感じですね…。

ドカンを引くまでは突っ走ってみるのも戦略の1つではあります。

7856 萩原工業 配当差益と直近逆日歩推移

※規制発動(注意喚起)により、10/28に戦略を見直しています。

2024/10/28終了時点の株価・規制情報を元に「直前版」を公開していますので、よろしければ合わせて参照ください↓

2024年10月末株主優待銘柄の制度クロス、差益コミで戦略チェック!(直前版)|とりあえず退職しちゃいました実録

制度クロス配当差益確認↓

(楽天証券さんトレードツール四季報情報を参照)

2024年10月配当予定:25円/株

×12.2%×100株≒305円

直近の逆日歩状況(100株あたり円、96ut.comさん情報より)↓

23年10月 700
22年10月 880(MAX)
21年10月 285
20年10月 360
19年10月 250

現在の株価+規制状況での最大逆日歩は1,280円(100株あたり、規制なし)

株数に応じた優待内容は以下↓

株数 カタログ 必要資金
100 1,000 15.4万円
1,000 3,000 154.0万円

QUOカードも選択可能なカタログギフトです。

3年以上継続保有で、100株+2,000円、1,000株+3,000円の恩恵があります。

※ただし2026年10月を最後に廃止決定済なので要注意。

株主優待情報(ヤフーファイナンス)↓

萩原工業(株)【7856】:株主優待 – Yahoo!ファイナンス

我が家では継続保有条件をクリアしているため、規制さえ出なければMAX逆日歩でも黒字なので積極的に狙っていきます。

2022年にMAX発動していますし、今期MAXでもおかしくなさそう。

仕込みがあれば有利に戦えるという貴重な銘柄でしたが、廃止までのカウントダウンが近づいて来ましたね…。

8079 正栄食品 配当差益と直近逆日歩推移

制度クロス配当差益確認↓

(楽天証券さんトレードツール四季報情報を参照)

2024年10月配当予定:25円/株

×12.2%×100株≒305円

直近の逆日歩状況(100株あたり円、96ut.comさん情報より)↓

24年4月 3,520(MAX)
23年10月 400
23年4月 495
22年10月 800
22年4月 800

現在の株価+規制状況での最大逆日歩は3,600円(100株あたり、規制なし)

株数に応じた優待内容は以下↓

株数 自社製品 必要資金
100 1,500 44.2万円

チョコ菓子などを中心としたお菓子の詰め合わせがいただけます。

株主優待情報(ヤフーファイナンス)↓

正栄食品工業(株)【8079】:株主優待 – Yahoo!ファイナンス

2016年以前は高額・MAX常連銘柄でした。

私はそのイメージでずっと敬遠していたのですが、以降7年ほど穏やか推移が続いていることを確認し、24年4月に満を持して初めての制度クロス取得へ!

…そして結果はご覧の通り…。

それでも、MAX直後は割と穏やかになる傾向があると思っていますし、前期の株不足水準が大きく悪化していたわけでもないため、突発的なMAXの可能性はあるかも?

決して意地になっているわけではない…ですが、今期も攻めてみようかなと思っています。

リスクを避けるなら今期は様子見して、また高額常連銘柄に移行してしまうのか?もしくは前期がイレギュラーなのか?を見極めても良いかも。

これでまた今期もMAXなら私のせいかもしれません…?

9279 ギフトHD 配当差益と直近逆日歩推移

制度クロス配当差益確認↓

(楽天証券さんトレードツール四季報情報を参照)

2024年10月配当予定:9円/株

×12.2%×100株≒109円

直近の逆日歩状況(100株あたり円、96ut.comさん情報より)↓

24年4月 200
23年10月 100
23年4月 255
22年10月 230
22年4月 200

現在の株価+規制状況での最大逆日歩は5,120円(100株あたり、注意喚起中

株数に応じた優待内容は以下↓

株数 自社食事券 必要資金
100 1枚 31.1万円
200 2枚 62.2万円
400 3枚 124.4万円
600 4枚 186.6万円
1,000 5枚 311.0万円

自社ラーメン店で全メニューから好きなものを頼める電子チケットがいただけます。

1年以上の長期保有でそれぞれ+1枚の優遇あり。

このタイミングで規制発動は少し気掛かりですが…、逆日歩実績としては穏やか・安定推移中で狙いやすいです。

定食やトッピングモリモリのラーメンまでどれでも選びたい放題の「夢のチケット」で楽しいのですが、欲張って食べ過ぎる傾向にあります…。

同行者分も含めて消化しようとすると、券売機の前でちょっとモタつき気を使ってしまうので、スムーズな利用方法があると良いんですけどね。

長期保有も満たしていますし、効率の良い200株狙いで突撃予定。

9824 泉州電業 配当差益と直近逆日歩推移

制度クロス配当差益確認↓

(楽天証券さんトレードツール四季報情報を参照)

2024年10月配当予定:65円/株

×12.2%×100株≒793円

直近の逆日歩状況(100株あたり円、96ut.comさん情報より)↓

23年10月 385
22年10月 260
21年10月 645
20年10月 1,380
19年10月 545

現在の株価+規制状況での最大逆日歩は3,760円(100株あたり、規制なし)

株数に応じた優待内容は以下↓

株数 QUO 必要資金
100 1,000 46.5万円

みんな大好きQUOカード。

1年以上の継続保有で+1,000円の恩恵あり。

株主優待情報(ヤフーファイナンス)↓

泉州電業(株)【9824】:株主優待 – Yahoo!ファイナンス

逆日歩は毎期そこそこ発生していて、17年にMAX2千円、15年に4.2千円と高額発生もあります。

ここは配当も大きく、資金の余裕を見ながら4月の空クロスも含めて長期狙いにチャレンジしてみようかな…と画策中。

リスクも大きめなので逃げ腰で。

3180 ビューティガレージ 配当差益と直近逆日歩推移

制度クロス配当差益確認↓

(楽天証券さんトレードツール四季報情報を参照)

2024年10月配当予定:7円/株

×12.2%×100株≒85円

直近の逆日歩状況(100株あたり円、96ut.comさん情報より)↓

24年4月 0
23年10月 80
23年4月 285
22年10月 0
22年4月 980

現在の株価+規制状況での最大逆日歩は1,200円(100株あたり、規制なし)

株主優待は4月権利のみ、10月権利では何もいただけません。

長期狙いの空クロス用。

空クロスなので高額逆日歩はなおさら避けたいところですが、とりあえず直近で目立った発生はなさそうです。

来年4月を有利に戦うためにコツコツと。

まとめ

以上、配当差益と逆日歩状況について制度クロスでの取得候補銘柄を確認してみました。

我が家の方針をまとめておくと↓

Code 銘柄 方針
2751 テンポス 〇 お試し
2910 ロックF ◎ 積極的に
3038 神戸物産 〇 一般も候補に入れつつ
7856 萩原工 ◎ 積極的に
8079 正栄食 ◎ 積極的に
9279 ギフト ◎ 積極的に
9824 泉州電 △ 逃げ腰で
3180 ビューティ ◎ 積極的に

最大8銘柄で突撃を検討中です。

※規制発動(注意喚起)により、10/28に戦略を見直しています。

2024/10/28終了時点の株価・規制情報を元に「直前版」を公開していますので、よろしければ合わせて参照ください↓

2024年10月末株主優待銘柄の制度クロス、差益コミで戦略チェック!(直前版)|とりあえず退職しちゃいました実録

直前規制が出てくる展開も想定しつつ、しっかり前夜の最終調整も行う予定です。

結果がどうあれ、後悔なく迎えられるように納得いくまで悩んで決断しましょう!

では!