株主優待をクロス取得してきた経験を活かしつつ取り組んでいる「株主優待先回り投資シリーズ」です。
マイルールに則ると、明日9/26が新規組入れを行う日です。
- 9月末株主優待権利付最終日（＝9月27日）の前日（＝9月26日）までに、
- 1月株主優待銘柄を購入
昨年は1月銘柄として「NATTY SWNKY HD」を選択。
本企画初の利益確定が出来た思い出の銘柄ですね！(笑)
ただ…、当時の購入判断は「株主優待の魅力」だけ。
現在の様に、過去の戦績を分析して検討し購入した銘柄ではありませんでした。
縁起の良い？NATTYに飛びつきたくなる気持ちを抑えつつ、イチから全銘柄のスクリーニングを行ってみました。
1月優待銘柄で過去の勝率が高い銘柄は？
早速ですが、
- 過去10年分の株価推移を参考にして、
- 「マイルール」にて売買を行っていた場合に、
- 高勝率となった1月株主優待銘柄
…は以下です！↓
| Code | 銘柄名 | 勝敗 | 勝率 |
| 7590 | ﾀｶｼｮｰ | 17勝3敗 | 85% |
| 3169 | ﾐｻﾜ | 9勝1敗 | 90% |
| 3246 | ｺｰｾｰｱｰﾙｲｰ | 9勝1敗 | 90% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 18勝1敗 | 95% |
| 7614 | ｵｰｴﾑﾂｰﾈｯﾄﾜｰｸ | 16勝4敗 | 80% |
| 9632 | ｽﾊﾞﾙ興業 | 9勝1敗 | 90% |
| 9636 | きんえい | 15勝3敗 | 83% |
| 9637 | ｵｰｴｽ | 20勝0敗 | 100% |
参考に同時期の日経平均騰落では、70%の確率で上昇していました。
90%以上という高勝率銘柄が5つありますねー…！
この中から今回組み入れる銘柄を絞り込んでいきます！
銘柄の絞り込み！株主優待内容を確認しコーセーアールイーは除外
まずは5銘柄の株主優待内容を確認してみます↓
| Code | 銘柄名 | 株主優待内容 |
| 3169 | ﾐｻﾜ | 自社商品 |
| 3246 | ｺｰｾｰｱｰﾙｲｰ | Quo |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 自社食事 |
| 9632 | ｽﾊﾞﾙ興業 | 映画招待 |
| 9637 | ｵｰｴｽ | 映画招待 |
株主優待先回り投資は常に「株主優待廃止」との戦いでもあります。
株主優待内容が「金券類、自社と無関係のカタログギフト系、プレミアム優待倶楽部」などである場合、傾向としてはどうしても廃止されやすいので除外します。
今回はコーセーアールイーがQuoカードなので避けておきます。
制度クロス取引の可否を確認。全銘柄が非貸借銘柄なのでOK
制度クロスが可能となる「貸借銘柄」である場合、繋ぎ売りにより権利日に向けての株価変動が控えめとなる傾向があります。
権利確定前に利益確定してしまおうという本企画では採用し辛い銘柄です。
ただし制度クロスが可能な貸借銘柄であっても、
- 高額逆日歩が毎度発生している
- 一般信用も瞬間蒸発している
という場合もあり、組み入れ対象になり得ます。
このあたりは過去のクロス取得経験が少し活かせます！
そして残っている4銘柄はというと…すべて非貸借銘柄！
今回はこの観点からの脱落銘柄はゼロですねー
個別に確認。丸千代山岡家は株価上昇大きく指標も割高なのでパス
もう4銘柄なので個別に確認して選別しちゃいます…。
丸千代山岡家は株価推移に不安があります。こんな感じです↓
丸千代山岡家の値動き
凄まじい上昇ですよね…。
2023年2月末段階では1,200円台、この7か月で約3.5倍に。
PERも37.7倍となっていて、ちょっと今から入るのは躊躇しちゃいました。
さらにグイグイ伸びる可能性も十分ありますが…、リスク低め狙いでパスしておきます。
個別に確認。スバル興業は1枚単価がちょっとお高い。
スバル興業は1枚単価が100万円超で、ちょっとネガサです↓
スバル興業値動き
株価推移も右肩上がりで好調ではありますが、半年で30%程度なので丸千代山岡家ほどではないですし、PERも10倍台。
ただ本日も600株しか出来高がないことから分かるように、流動性はイマイチ。
「万が一の何か」が起きたら売り殺到で数日逃げることが出来ない、なんて展開も起きてしまうかも…。
スバル興業自体は映画事業から撤退してしまっているようですが、親会社は東宝なので株主優待存続は大丈夫そうですけどね。
非常に悩みましたが、1銘柄で120万円となると他の組入れ銘柄とのバランスも気になり…、苦渋のパスをすることにしました。
残ったのはミサワとオーエス
絞り込んで残ったのはミサワとオーエスです。
ミサワは「unico」という自社ブランド商品を5千円分もいただけるという、やや太っ腹優待。
unico自体も人気があるようですし、いくらあっても困らない「バスタオル」が選べて良さそうです。
直近で業績下方修正をしていることが気になりますが、合わせて自社株買いを発表していますし、経営に余裕がなくて優待廃止というパターンまではなさそう…？
下方修正によりざっくり10%急落して5%戻している状況で、タイミングとしてはさほど悪くないのかな？と思いました。
オーエスは年2回実施ながら勝率100%をキープしている銘柄で、半年前に7月銘柄としても組み入れて利益確定が出来ました。
こちらは好印象ですし、100%が続く間は無条件で乗っておくのも良いですね。
まとめ
ということで、今回の組入れ候補は2銘柄になりました。
- 3169 ミサワ 6万円
- 9637 オーエス 34万円
現在の保有はだいたい↓
- 9月銘柄 70万円（早期売却済）
- 10月銘柄 22万円
- 11月銘柄 47万円
- 12月銘柄 68万円
こんな感じなので、ミサワは複数単元という手もあるかな？と検討中です。
一度組入れて利益確定が出来た銘柄と、フレッシュな新規銘柄で今月も良い感じに絞り込めた気がします！
良い結果が出ますように！
ではー。
