株主優待先回り投資の経過報告です。
3月末権利付最終日は3/27（水）でしたが、その前営業日である3/26（火）を「7月権利株主優待銘柄の先回り購入日」というルールで運用しています。
今回は「バルニバービ」と「モロゾフ」と「グローバルスタイル」の合計3銘柄としました。
いずれも本企画で初組入れです。
事前検討した記事はコチラです↓
7月銘柄を組み入れ！株主優待先回り投資現在のPF
7月銘柄を組み入れ後、直近PFは以下となっています↓
株主優待先回りPF240401
組入れた3銘柄のうち本命としているのは「バルニバービ」。
業績にいくつか気になる点はあるのですが、払拭されて昨年のように権利日に向けたキレイな上昇をしてくれることを期待しています！
私の中ではかなり思い切った銘柄選択である「グローバルスタイル」にも注目しています。
上場から3年未満の新しい会社で、過去の実績データもほとんどありません。
本企画の開始当初は株主優待の魅力を重視した銘柄選択をしていましたが、過去実績データを最重要視して以降、好成績を続けてきました。
その流れから反する銘柄選択なのですが…、業績や成長性に対して指標では割安感を感じ、来期以降の新店効果による業績伸長、業績説明会資料で株主優待継続に触れていることなどからどーしても気になる存在に(笑)
安楽亭のような安心して乗れるド定番銘柄で12か月間を固めるのが究極の理想形ですが。
今回は前年7月に採用していた好調銘柄がTOBされましたが、色々な要因で新規銘柄の発掘が必要になる局面もあります。
株主優待先回り投資の幅を広げるためのチャレンジ銘柄として飛び込んでみることにしました。
「モロゾフ」は本企画では初登場ですが、株主優待は毎度取得してきた馴染みのある銘柄です。
他2銘柄が本企画以外も含めて初購入する銘柄だったので、精神安定剤としての採用。
もちろん過去勝率もしっかり高めではあります。
しかし現在までのところ、組入れ直後から上に下にと最も暴れているのがモロゾフという…(苦笑)
まだ権利日までは長いので、落ち着いて理想的な右肩上がり推移に期待です。
その他保有銘柄の値動き状況など
4月権利銘柄は東和フードサービスが好調
恒例銘柄の東和フードサービスですが、今回も絶好調！
4月は株主優待実施企業が少ないので取得は苦労しますが、先回り投資として見ると人気銘柄が理想的な動きになり易いのかも？
このまま何事もなく大きな利益確定が出来ることに期待しています。
トーシンは東和フードサービスの陰に隠れてしまいますが、1割上昇していますし悪くないですね。
5月権利銘柄の銚子丸、6月権利銘柄の高見澤も好調！
銚子丸はホント強いですね！
業績も営業益倍増予想が出て絶好調ですし、前回より株数を減らしたのは今のところ失敗と言えそうな展開です。
高見澤は短期間で大きく上昇しましたが、この間に何か業績に関する発表や兆しがあったわけではありませんし、非常に板が薄い銘柄で上下し易いので…。
嬉しい反面、過度な期待はせず見守っていきます。
まとめ
7月銘柄を総入れ替え前提で探し始めた際は不安を感じていましたが、今後が楽しみな銘柄を採用することが出来たかな？と思っています。
過去戦績を重視して好調を維持してきた本企画ですが、あえてちょっと違う「チャレンジ銘柄」を採用してみましたが、果てしてどうなるでしょうか…。
7月といえばこの銘柄！と毎年自信をもって組み入れられるような銘柄に出会えていると良いのですが。
…購入直後は基本自信過剰なので(笑)、4か月後の答え合わせを楽しみに待ちたいと思います。
今後も経験を積んで磨いていきます！
ではー。
