株主優待先回り投資の経過報告です。
8月末権利付最終日は8/29（火）でしたが、その前日である8/28を「12月権利株主優待銘柄の先回り購入日」というルールにて運用しています。
事前検討では3銘柄を選出していましたが、すべて甲乙つけがたく…。
もうすべて購入してしまおうか最後まで迷いましたが、実際の購入は2銘柄にしました！
12月銘柄を組み入れ！株主優待先回り投資現在のPF
12月銘柄を購入後のPFは以下となっています↓
株主優待先回りPF230831
12月銘柄として2銘柄を購入しました。
- 2268 B-R サーティワンアイスクリーム
- 2573 北海道コカ・コーラ
北海道コカ・コーラは半年前に6月銘柄として購入し、過去最高の成績を上げています！
私が売却後の6月末基準で株式が2分割されていますが、優待は分割前の基準を維持。（＝実質拡充）
年初来安値からは+35%超と大幅高しており、年初来高値域の株価ではありますが。
業績も好調で、前回の縁にあやかりたい + 分割により購入しやすくなっている点もまた権利日に向けて伸びる期待が持てるかな？と飛び込んでみました。
B-Rサーティワンアイスクリームは、6月銘柄として購入検討していた際も非常に気になっていた銘柄。
最近は外食銘柄の業績回復が相次いでいますし、今年の夏も非常に暑かったですよね…。
同社の3Qが7-9月にあたっていますが、この「書き入れ時」の業績発表は10月末予定。
増収はクリアできても、電気代が上がっている中で増益に届くのか不明な点はありますが…。
業績面でも期待しながら保有出来そうだったので、組み入れてみることにしました。
一方、3銘柄に絞り込んでいた中で唯一購入しなかったのは「東海汽船」です。
過去10年での同手法での勝率100%という驚異的な銘柄ですし、最後まで迷いました。
3銘柄とも購入した場合に、月別の投資金額バランスが少し崩れてしまう中で今回は他の2銘柄により乗っかってみたかったので。
また購入予定日の8月28日にソコソコ値上がりしてしまったこともあり、見送ることにしました。
ちょっとルールからは外れますが、この投資法の幅を広げるという意味では、あと1か月ぐらいは株価を追いつつ、押したら後追いで組入れ、とかも試しても良いかも…？
やはり勝率10割の魅力は強いので…(笑)
その他保有銘柄の値動き状況など
9月末権利銘柄 安楽亭は盤石の含み益
5月に購入し来月9月の権利確定前に売却予定の銘柄は「安楽亭」です。
2回目の組入れでしたが今回も盤石の含み益状態です！
（今年3月権利銘柄として組入れ、利益確定に成功済）
8月の1Q決算発表で上方修正するなど、業績が回復している後押しもありましたが、株主優待パワーもあるハズ。
このまま9月も好調さを維持してくれることに期待しています！
10月末権利銘柄 東和フードサービスも絶好調
東和フードサービスも2度目の組入れですが、こちらも絶好調です！
損益率では約+20%、現在のPFでも最大となっています。
まとめ
もう少しで丸1周となる株主優待先回り投資ですが。
「2度目の組入れ銘柄が好調」という傾向が出てきています。
安楽亭、東和フードサービス、銚子丸は現状明らかに好調ですし、今月組入れた北海道コカ・コーラも期待出来そうな滑り出し。
…もしかすると、毎月何かしらの銘柄を組入れている現在の方法よりも、そういった「毎回絶好調銘柄」に集中させた方がパフォーマンス良いかも…？
ただこの投資法には決定的なリスクである『優待廃止リスク』が付きまといますしねー…。
パフォーマンスよりリスク分散を優先させるという考え方もアリです。
もう少し様子を見ながら、お得意様銘柄も増やしながら、自分の引き出しとして使えるように磨いていきたいです。
ではー。
