株主優待をクロス取得してきた経験を活かしつつ取り組んでいる「株主優待先回り投資シリーズ」です。
マイルールに則ると、明日10/26が新規組入れを行う日です。
- 10月末株主優待権利付最終日（＝10月27日）の前日（＝10月26日）までに、
- 2月株主優待銘柄を購入
昨年は2月銘柄として「3333 あさひ」を選択。
- 株主優待の魅力が高い
- 一般信用は熾烈な競争
- 変則日程で資金集中しやすい
と非常に魅力的な銘柄でしっかり利益確定をすることが出来ました。
しかし、頼りになる「あさひ」は前回を最後に株主優待廃止。
他の銘柄と入替が必要になるので、イチからデータ調査をしました！
2月優待銘柄で過去の勝率が高い銘柄は？
早速ですが、
- 過去10年分の株価推移を参考にして、
- 「マイルール」にて売買を行っていた場合に、
- 高勝率となった2月株主優待銘柄
…は以下です！↓
| Code | 銘柄名 | 勝敗 | 勝率 |
| 2798 | ﾜｲｽﾞﾃｰﾌﾞﾙ | 20-0 | 100% |
| 2935 | ﾋﾟｯｸﾙｽ | 2-0 | 100% |
| 9661 | 歌舞伎座 | 20-0 | 100% |
| 3065 | ﾗｲﾌﾌｰｽﾞ | 18-1 | 95% |
| 2789 | ｶﾙﾗ | 9-1 | 90% |
| 8198 | MV東海 | 9-1 | 90% |
| 9977 | ｱｵｷｽｰﾊﾟｰ | 17-3 | 85% |
| 2927 | AFC-HD | 16-3 | 84% |
| 9846 | 天満屋 | 16-4 | 80% |
| 2668 | ﾀﾋﾞｵ | 8-2 | 80% |
| 4645 | 市進HD | 8-2 | 80% |
参考に同時期の日経平均騰落では、65-70%の確率で上昇していました。
90%以上という高勝率銘柄が6つありますねー…！
この中から今回組み入れる銘柄を絞り込んでいきます！
銘柄の絞り込み！試行数からピックルスホールディングスは除外
2935ピックルスホールディングスは、2925ピックルスコーポレーションと入れ替わってからまだ1年ちょっと。
ホールディングスになって以降のデータが2回分しかないので、勝率100%といえど信頼度がイマイチです。
株主優待内容は「自社商品」と廃止リスクも低くて惜しいのですが、様子見で外しておきます。
銘柄の絞り込み！株主優待内容を確認しカルラとマックスバリュ東海を除外
まずは5銘柄の株主優待内容を確認してみます↓
| Code | 銘柄名 | 株主優待内容 |
| 2798 | ﾜｲｽﾞﾃｰﾌﾞﾙ | 自社食事券 |
| 9661 | 歌舞伎座 | 自社招待券 |
| 3065 | ﾗｲﾌﾌｰｽﾞ | 自社食事券 |
| 2789 | ｶﾙﾗ | 自社食事券 |
| 8198 | MV東海 | 自社割引券 |
株主優待先回り投資は常に「株主優待廃止」との戦い。
株主優待内容が「金券類、自社と無関係のカタログギフト系、プレミアム優待倶楽部」などである場合、傾向としてはどうしても廃止されやすいので除外します。
今回は自社絡みの株主優待ばかりなので基本は全社セーフなのですが、絞り込みたいので厳しくチェック。
この中では見劣りしてしまうのが「マックスバリュ東海」。
イオンで使用出来る1,000円につき100円割引が出来る券なので、生活費削減には効くものの…所詮は1割引。
金券の魅力には勝てないかな…と。
また「ライフフーズ」と「カルラ」は非常によく似ています。
ライフフーズは東海・近畿地区に店舗が多く、全国的にはまばら。
カルラは東北・北関東に店舗が多く、全国的にはまばら。
両社とも食事券なのですが、「ライフフーズ」は↓
- ジェフグルメカードとの半額交換が可能
- 株数が多いほど利回り高くなる
という点が「カルラ」にはない点で、株価的には「ライフフーズ」の内容の方が若干有利に働きそう。
以上、非常に小さな差なのですが「マックスバリュ東海」と「カルラ」を外すことにしました。
制度クロス取引の可否を確認。全銘柄が非貸借銘柄なのでOK
制度クロスが可能となる「貸借銘柄」である場合、繋ぎ売りにより権利日に向けての株価変動が控えめとなる傾向があります。
権利確定前に利益確定してしまおうという本企画では採用し辛い銘柄です。
ただし制度クロスが可能な貸借銘柄であっても、
- 高額逆日歩が毎度発生している
- 一般信用も瞬間蒸発している
という場合もあり、組み入れ対象になり得ます。
このあたりは過去のクロス取得経験が少し活かせます！
そして残っている3銘柄はというと…すべて非貸借銘柄！
今回はこの観点からの脱落銘柄はゼロです。
残ったのはワイズテーブルコーポレーション、歌舞伎座、ライフフーズ
絞り込んで残ったのはワイズテーブルコーポレーションと歌舞伎座とライフフーズです。
勝率上から3つというちょっと芸のない結果ですが、実績があると安心ではありますね。
ワイズテーブルコーポレーションは2023年8月に、200株・300株保有で優待を新設し3年保有での長期優待も導入しました。
発表翌日の株価も好感して上昇していました。
株主優待に力を入れる姿勢を示したばかりですし、改悪や廃止のリスクは低いと思われる点も非常に良いですね！
歌舞伎座は2月に組み入れていた銘柄です。
大きな利益は残せませんでしたが、組入れ時に見込んだ通り安定的な値動きではありましたし、もう一度様子を見てみたい銘柄ではあります。
ライフフーズは今回の分析をするまで気にも留めていなかった銘柄だったので、意外な高勝率に驚きました。
こういう銘柄が発掘出来るのが面白く、醍醐味かなーと思ったりはしています。
ただ不安点としては流動性です…。
出来高が1,000株に満たない日も少なくなく、「万が一」何かがあった際には大きなリスクになり得る点は要注意ですね。
まとめ
ということで、今回の組入れ候補は3銘柄になりました。
- 2798 ワイズ 26万円
- 9661 歌舞伎座 48万円
- 3065 ライフＦ 17万円
現在の保有はだいたい↓
- 10月銘柄 22万円
- 11月銘柄 47万円
- 12月銘柄 93万円
- 1月銘柄 64万円
こんな感じなので、全部行くとちょっと重いかな？と検討中です。
今月も楽しそうな銘柄に絞り込めた気がします！
良い結果が出ますように！
ではー。
